დონი თანატოლებისგან ძალიან განსხვავდება..თავისი უცნაური ხასიათის გამო ფსიქოლოგთანაც დადის..მისი ცხოვრება თითქოს ძალიან ჩუმია, მაგრამ მალე ყველაფერი შეიცვლება..
დონის ახალი მეგობარი გამოუჩნდება: ეს არის კურდღის უცნაურ ფორმაში გამოწყობილი გამოგონილი ადამიანი-ფრენკი..ფრენკი სიზმრებში მოდის ხოლმე და მიჰყავს დონი სახლიდან..ამასთან ერთად,დონი იღებს აბებს,აბების ზემოქმედების ქვეშ ყოფნისას იგი უცნაურ რამეს ხედავს..
ფრენკი დონის განუყრელი მეგობარი ხდება, ის ამოუცნობია დონისთვის,ფრენკის დახმარებით დონი ღრმა სურვილებს ისრულებს, აღარ ეშინია საკუთარი თავის, არც ძალადობას ერიდება, ის აკეთებს და ამბობს იმას,რაც სურს, რასაც ფიქრობს..ეს ცვლილებები ყველას აოცებს მასში..
ბოლოს ყველაფერი ნათელი ხდება,ვინ არის ფრენკი, რა ხდება სინამდვილეში..მოულოდნელი ფინალი აქვს ფილმს.. .გირჩევთ ნახოთ,დამიჯერეთ არ ინანებთ :))